در دوران بین دو جنگ جهانی، ژاپن مشغول امپراتوری‌سازی در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا است. ایهیجی پس از یک دوره کوتاه فعالیت به عنوان یک ماجراجوی نظامی رده‌پایین، زنجیره‌ای از فاحشه‌خانه‌ها را در سراسر آسیا راه‌اندازی می‌کند. با رشد قدرت ژاپن در منطقه، رونق کار و میهن‌پرستی ایهیجی نیز بیشتر می‌شود.

داستان درباره دو دوست صمیمی و جدانشدنی است؛ نقاش بااستعدادی که مورد تحسین همگان است و تصمیم می‌گیرد شهری را که در آن زندگی می‌کنند ترک کند تا به یک هنرمند بزرگ تبدیل شود، و شاعر خجالتی که آینده خود را تنها در کسب‌وکار مادرش می‌بیند.